本文以中国机床工具工业协会重点联系企业统计资料为主要依据，结合国统局机床产量数据和海关进出口数据、有关分会的运行分析报告，以及协会行业调研情况，对2022年机床工具行业运行情况进行简要介绍与分析。中国机床工具工业协会重点联系企业2022年1-12月累计完成营业收入同比下降0.3%，与2021年营业收入基本持平。2021年协会重点联系企业营业收入同比增长26.2%，基数较高。2022年在二、四季度两次严重疫情冲击情况下，营业收入仍达到同比基本持平实属不易。从具体分行业看，金属成形机床、磨料磨具、滚动功能部件行业同比增长，金属切削机床、工量具、数控装置、机床附件、机床电器行业同比下降。图1是2020-2022三年期间重点联系企业营业收入同比增速情况的对比。图1所示为新冠疫情三年机床工具行业营业收入变化：2020年年初疫情爆发，营业收入大幅下降，随着疫情被控制，年内逐月恢复至增长；2021年延续恢复态势，全年实现较高增幅；2022年，年初以增势开局，年内两度因疫情产生波动，年底恢复至与上年基本持平。在三年中，2022年是在波动中克服困难，力保恢复的一年。中国机床工具工业协会重点联系企业2022年1-12月实现利润总额同比增长43.7%。利润总额的增长，主要是由于行业总体长时期处于较低盈利水平，利润总额基数较低，同时也反映了产品结构的升级。各级政府的助企纾困政策也是重要因素。从具体分行业看，金属切削机床、金属成形机床、磨料磨具、机床电器行业同比增长，其他分行业同比下降。所有分行业都处于盈利状态。同期，协会重点联系企业中亏损企业占比为19.7%，与上年同期持平。2022年12月，协会重点联系企业存货同比增长10.8%。其中，原材料同比增长9.6%，产成品同比增长10.9%。从具体分行业看，各分行业存货均同比增长。金属切削机床、金属成形机床、机床附件行业原材料和产成品均同比增长；工量具、机床电器行业原材料同比下降，产成品同比增长；磨料磨具、滚动功能部件行业原材料同比增长，产成品同比下降；数控装置行业原材料和产成品均同比下降。根据中国机床工具工业协会测算，2022年我国金属加工机床生产额1823.0亿元人民币（271.1亿美元），同比增长5.1%，其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币（172.2亿美元），同比增长3.3%；金属成形机床生产额664.6亿元人民币（98.8亿美元），同比增长8.4%。2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币（274.1亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币（184.4亿美元），同比降低4.3%；金属成形机床消费额603.3亿元人民币（89.7亿美元），同比增长3.5%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022年金属加工机床产量情况详见表1。
机床类别 |
产量（万台） |
同比增长（%） |
金属切削机床 |
57.2 |
-13.1 |
金属成形机床 |
18.3 |
-15.7 |
图2和图3分别为2020-2022三年金属切削机床和金属成形机床产量同比增速情况的对比。图2、图3所示金属切削机床和金属成形机床产量在疫情三年的变化趋势，与图1营业收入变化趋势基本相似，但2022年全年及大部分月份的机床产量同比下降。协会重点联系企业2022年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量同比下降23.3%，产值同比下降5.4%。其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%，产值同比下降5.1%。金属成形机床产量同比下降15.9% ，产值同比增长18.1%。其中数控金属成形机床产量同比下降13.2%，产值同比增长23.0%。2022年1-12月，中国机床工具工业协会重点联系企业中金属切削机床营业收入同比下降5.6%，金属成形机床同比增长17.5%。金属切削机床利润总额同比增长63.8%，金属成形机床同比增长63.1%。金属切削机床行业亏损面为18.8%，比上年同期收窄2.9个百分点；金属成形机床行业亏损面为28.6%，与上年同期持平。金属切削机床产成品存货同比增长9.2%，金属成形机床产成品存货同比增长33.0%。根据协会对重点联系企业金属加工机床订单情况的统计，2022年金属切削机床、金属成形机床订单同比情况详见表2。
序号 |
机床类别 |
订单类别 |
同比增长（%） |
1 |
金属切削机床 |
新增订单 |
-10.9 |
在手订单 |
0.5 |
2 |
金属成形机床 |
新增订单 |
41.8 |
在手订单 |
83.1 |
金属切削机床新增订单和在手订单年内一直处于同比下降状态，但降幅逐月收窄。年底新增订单仍同比下降，在手订单已恢复增长，生产经营缓慢恢复。金属成形机床新增订单和在手订单同比显著增长，且增幅高于上年。2022年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9% 。其中，进口124.0亿美元，同比下降10.2%；出口209.5亿美元，同比增长9.0%。2022年机床工具进出口保持了自2019年6月以来的顺差态势。顺差为85.5亿美元，顺差同比增长58.1%。2022年呈现贸易顺差的有磨料磨具(38.9亿美元)，木工机床(23.4亿美元)，切削刀具(23.3亿美元)，金属成形机床(9.1亿美元)，机床功能部件（含零件）(1.3亿美元)，铸造机(0.9亿美元)，量具量仪(0.5亿美元)，数控装置(0.4亿美元)，共8个商品领域。与上年相比，新增机床功能部件（含零件）和量具量仪两个商品领域。图4和图5分别是机床工具主要产品类别累计进口情况和出口情况。由图4可见，金属切削机床在机床工具进口额中居首位，占进口总额的45.2%，其次是机床功能部件，占13.3%。与上年同期相比，除数控装置和铸造机以外，其他商品进口额均有所下降。由图5可见，磨料磨具、金属切削机床、切削刀具出口额居前三位，分别占出口总额的22.1%，21.0%，18.2%，合计占出口总额的61.2%。与上年同期相比，除木工机床以外，其他商品出口额均有所增长。2022年1-12月金属加工机床进口总体呈现进口下降，出口增长趋势。2022年1-12月金属加工机床进口额66.0亿美元，同比下降11.5%。其中，金属切削机床进口额56.1亿美元，同比下降10.1%；金属成形机床进口额9.9亿美元，同比下降19.0%。2022年1-12金属加工机床出口额62.9亿美元，同比增长18.3%。其中，金属切削机床出口额43.9亿美元，同比增长20.4%；金属成形机床出口额19.0亿美元，同比增长13.6%。在贸易差额上，金属加工机床总计逆差缩小为3.1亿美元，比上年减少了18.3亿美元。其中金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元；金属成形机床为顺差9.1亿美元，比上年增加4.6亿美元。2022年1-12月进口前五位品种的进口金额合计占比79.4%（详见表3）。表3 2022年1-12月进口金额排前五位的金属加工机床品种
排名 |
金属加工机床
品种
|
进口金额
（亿美元）
|
同比（%） |
占比（%） |
1 |
加工中心 |
23.7 |
-11.0 |
36.0 |
2 |
特种加工机床 |
10.8 |
-12.4 |
16.3 |
3 |
磨床 |
8.1 |
-12.0 |
12.2 |
4 |
车床 |
5.2 |
-16.7 |
7.8 |
5 |
齿轮加工机床 |
4.6 |
48.1 |
7.0 |
2022年1-12月出口前五位的品种出口金额合计占比65.3%（详见表4）。表4 2022年1-12月出口金额排前五位的金属加工机床品种
排名 |
金属加工机床
品种
|
出口金额
（亿美元）
|
同比（%） |
占比（%） |
1 |
特种加工机床 |
19.7 |
19.4 |
31.2 |
2 |
车床 |
7.3 |
37.8 |
11.6 |
3 |
成形折弯机 |
5.0 |
19.5 |
8.0 |
4 |
加工中心 |
4.7 |
60.6 |
7.4 |
5 |
其他成形机床 |
4.5 |
23.5 |
7.1 |
2022年机床工具进出口结构继续呈现可喜变化。一是贸易顺差继续扩大。金属切削机床虽然仍是逆差，但逆差额比上年缩小。二是加工中心、数控车床等技术含量较高的机床出口同比明显增长，金属加工机床出口品种结构有所优化。2022年，金属成形机床和磨料磨具行业的营业收入和利润总额的增长较为突出。新能源汽车的快速发展给金属成形机床行业带来大量订单，但订单主要集中部分企业。磨料磨具行业在半导体和新能源行业高速发展带动下，销售规模和盈利水平增长显著。2022年金属切削机床和金属成形机床产量均同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值明显提高。同时，这两个分行业的利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素。这从一个侧面反映了行业产品结构的优化。机床工具行业在2022年年初延续了上年增长态势，实现了两位数增长。但3月下旬开始上海、北京等多地爆发疫情，进入四季度之后全国多地又出现严重疫情，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。疫情影响的时间长度和地域范围都是三年疫情中最严重的一年。（1）2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年。2022年底的中央经济工作会议强调2023年要推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。2023年我国经济运行有望总体回升。（2）2023年中国经济有可能成为全球经济亮点。国际货币基金组织将全球经济预期由2.7%上调至2.9%，主要原因是中国经济的恢复。该机构大幅上调中国经济增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策，为经济更快增长铺平道路。（3）2023年1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1，较上月提高3.1个百分点，且时隔三个月后重回扩张区间。反映了疫情防控政策调整后，制造业景气迅速回升的势头比较强劲。（1）国际形势错综复杂，全球经济复苏基础不稳。俄乌冲突持续升级，欧美发达经济体通胀仍处高位，持续实施紧缩货币政策，经济可能会陷入衰退。（2）三年疫情对经济的影响需要一定时间恢复，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。机床工具市场需求的恢复比用户行业还要滞后一些。（3）机床工具行业各分行业不同程度受到供应链受阻、原材料和人工等成本上升、人才匮乏，尤其是金属切削机床等行业订单不足等问题困扰，目前生产经营压力仍然较大。综合各种因素判断，随着我国经济总体回升，2023年机床工具行业将继续恢复性增长。在预期好转情况下，全年有望实现5%左右的增长。
